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苹果、华为等大客户相继下单 产业链重回健康线

由苹果、华为等大客户砍单加剧智能市场的寒潮正在发生转变。近日，供应链人士透露，苹果开始为今年将要推出的新款iPhone下单，“华米OV”也已经开始为2018年新机下派订单。供应链厂商在消减去年库存后，客户新订单随即取而代之。

经常使用的电子万能实验机的容量为100～135000lb 与此同时，MWC（世界移动通信大会）2018正在巴塞罗那举行，作为主角的非苹果阵营厂商集中推出今年新机，Android阵营开始摆出全新的新机阵容来抢占全球市场，中国台湾、大陆的产业链厂商在库存达到健康水准后，正迎来今年供应链新一轮的订单契机。

受此影响，以欧菲科技、蓝思科技、顺络电子、奇景光电等概念股自狗年股市开盘后，纷纷开启上升通道，概念股屡屡走强。这些迹象表明，低迷已久的市场正在回暖。

新版iPhone下单带动供应链走强

2017年的全球智能市场销量不如预期，尤其是苹果十周年的iPhone X上市后叫好不叫座，原本市场预期iPhone X销售可以延续到今年第1季，没想到iPhone X竟然爆冷拉货高峰仅到去年11月就开始下滑。随后，供应链开始频传，iPhone X遭遇砍单，苹果供应链厂商纷纷“躺枪”。

而对于iPhone X销量下滑的原因，分析指向iPhone X创新不足，定价过高，难以带动销量。苹果也意识到这个问题，或将提前在今年推出平价版iPhone。

据供应链厂商透露，苹果iPhone X销售不佳，已让苹果重新调整策略，除原有的两款外，苹果今年计划推出平价版iPhone新，并会提早上市。

目前，苹果声学元件主要供应商——台湾康控因“国家对这些添加剂按标准生产管理拿到苹果电子琴新机订单，预计第2季度将会摆脱iPhone X砍单带来的业绩谷底。

同样受惠苹果新机的还有台湾贴合双雄宸鸿（TPK）和业成（GIS洗衣粉）。在苹果今年将推出三款新iPhone中，包含两支搭载OLED屏幕和较低价的LCD版iPhone，其中LCD版本新机预料将采用外挂式触控模组（Out－cell），因此苹果供应商TPK和GIS将有望因此受惠。

凯基投顾分析师郭明錤也称，预计苹果今年三款iPhone分别为5．8英寸的OLED屏幕、6．1 英寸的LCD屏幕和6．5英寸的OLED屏幕，其中低价版的6．1英寸iPhone的LCD屏幕面板将由JDI或LG提供，后段模组组装可能由台湾纬创提供服务。

此外，苹果iPhone X首次导入人脸识别，引领3D感测风潮，今年新发iPhone将会持续导入人脸识别，带动3D感测应用商机扩大的同时，更有助于上游砷化镓磊晶厂全新、代工厂稳懋等。

稳懋总经理王郁琦表示，目前稳懋3D感测领域已取得领先地位，下半年出货动能持乐观态度。在iPhone供应商持续释放2018年出货乐观指引下，供应链市场寒流正在转暖，一扫低迷的产业态势。可以看到，目前欧菲科技、蓝思科技等苹果概念股纷纷上扬。

Android阵营发布新机抢占市场

除了苹果之外，Android阵营也开始摆出全新的新机阵容来抢占全球市场，尤其是国内品牌厂商也已经开始为2018年新机下派订单，加速带动供应链厂商业绩走高。

在正举行的MWC 2018中，华为、OPPO、VIVO、小米、努比亚、TCL等国产品牌厂商齐亮相，努比亚、TCL等已经发布了年度新机。虽然华为、小米没有推出新机，但华为P20、小米MIX2S确认会在3月份发布，供应链厂商都在加紧备货。

蓝绿大军OPPO、VIVO的新机也同样在赶工的路上。此前，供应链传出，为了争取年后的换机潮，联发科曦力P60新芯片相关五、六十人的团队在春节期间只能放两天，其余时间全力为大客户OPPO赶工新机，务求4月上市首发顺利。

据悉，联发科的P60芯片除了会导入OPPO的新机型外，VIVO和小米也有委外设计一个机型。当然，高通新发的骁龙845芯片也成为三星、小米、努比亚等新机型的首选。

而在这些新机中，无一例外都会采用全面屏设计。去年下半年18：9的全面屏开始成为市场主流，但全面屏并没有像预期的那样引爆市场，严格意义上这些已经发布的全面屏并不能称为真正的全面屏。

不过，日前，VIVO官方曝光了APEX全面屏概念新机，新机屏占比接近100％，采用屏下指纹解锁，启用升降式摄像头和隐藏式感应元件，是目前看到最完美的全面屏。

在全面屏OLED面板的供应中，目前除了三星、LG外，国内面板厂商京东方、和辉光电、昆山国显等都已经可以实现交付，以支撑真正国产全面屏的上市热销。

带动供应链冲高到5月份

事实上，从去年最后一个季度开始，iPhone和Android阵营的智能市场都出现了急速下滑。一时CSL－Y型打击试样缺口双刀液压拉床, 双刀双职工位间不管是厂商还是供应链厂商都陷入悲观。不过，从上述消息看，智能低潮期正在过去，品牌厂商开始追单带动市场回暖。

另有供应链消息指出，OPPO 在农历春节假期前向供应链厂商追加订单，紧急回补库存。追单包括加码数百万部中低端相机镜头、面板（屏幕）。另外，在去年四季度末市场库存调整，也让产业界一度对2018年全球市场出现信心危机，现阶段看来，库存调整已暂时告一段落。

当然，品牌对供应链的影响是非常大的，两者之间损荣与共。比如高端智能的标配中小尺寸OLED屏供应商三星，是最大的领头羊，占据了市场高达96．5％的份额；LG占据了市场3．3％的份额排第二，京东方、和辉光电等是第三梯队。三星最大的产能绝大部分给了苹果，有限的产能自然要压迫苹果的竞争对手们对高端市场的追逐。供应端和技术端的影响对市场的占有率关联非常紧密，这将会是品牌厂商竞争的潜在战场。

此外发带，市场颇为期待今年MWC展会有发布新亮点，进一步带动销量，目前来看，在MWC 2018上有大动作的国内品牌厂商并不多，一线阵营“华米OV”都将新机发布放到MWC之外。

可以预见，除了部分品牌厂商在MWC 2018中发布新机的带动外，华为、小米将在3月份推出新机，OPPO等将在4月古典家具份发布新机，供应商接下来将会集中大幅拉货，带动供应链厂商业绩出现明显的回升，或将一路冲高到5月份，供应链新一轮行情值得期待。